工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息所 胡珊
近年來中國通信設備制造業(yè)取得了長足的進步，成績有目共睹，但未來能否持續(xù)發(fā)展？將面臨怎樣的環(huán)境？新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)有哪些？這些成為業(yè)界普遍關注的問題。
傳統(tǒng)市場面臨巨大挑戰(zhàn)
第一，傳統(tǒng)通信設備制造企業(yè)正面臨全球性的增長趨緩，這主要是由于傳統(tǒng)通信設備制造業(yè)前向應用相對單一，下游客戶多集中在電信運營企業(yè)，因此電信運營市場的規(guī)模和增速對其影響十分明顯。未來伴隨著用戶的逐漸飽和，傳統(tǒng)通信運營業(yè)正面臨全球性的增長困境，直接引發(fā)了全球電信設備市場的萎縮，導致全球主要通信設備企業(yè)的利潤顯著下降，這必將在相當程度上對傳統(tǒng)通信設備制造企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構成挑戰(zhàn)。
第二，盡管當前中國的部分通信設備制造企業(yè)在發(fā)展中國家市場占優(yōu)勢地位，但在發(fā)達國家市場份額還相當有限，甚至遠未達到世界平均水平。而發(fā)達國家市場又是非常優(yōu)質的市場。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家通信系統(tǒng)設備市場占全球市場的一半，且擁有90%以上的國際一流運營商。由于技術、商務、意識形態(tài)、知識產(chǎn)權等多種因素，使中國通信設備制造企業(yè)在全球市場范圍內進一步大規(guī)模突破受到了限制。
第三，在我國通信設備制造業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張、技術實力明顯提升的同時，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還存在諸多結構性問題，企業(yè)群體也不夠強壯。其中，最為突出的問題是，我國在核心技術和關鍵裝備研發(fā)方面缺乏整體性的突破，通信設備的關鍵元器件存在短板，半導體及集成電路制造設備等基本上從國外進口，這些都使我國通信設備制造企業(yè)形成質的突破受到限制。
第四，由于通信設備制造業(yè)開始進入成熟期，產(chǎn)品同質化特征明顯，價格競爭為主要手段，與歐美地區(qū)的主導設備企業(yè)相比，我國設備企業(yè)在成本方面具有的優(yōu)勢，伴隨著人民幣升值及人力成本日益升高的壓力，我國通信設備企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢將逐漸喪失，在價格優(yōu)勢外尋求新的藍海成為每個中國通信設備制造企業(yè)必須面對的問題。
新領域面臨新機遇
隨著運營商的轉型，各種業(yè)務和應用的提供將成為其發(fā)展重點，業(yè)務層開發(fā)需要進行的工作也會因而大量增加。在這種情況下，運營商憑借自身能力已無法滿足業(yè)務開發(fā)需要，由此設備商將具有大量和運營商進行合作研發(fā)的機會，相關領域的軟硬件開發(fā)和集成將會帶來新的市場空間。
多年來，我國通信設備商與運營商之間已經(jīng)形成了較密切的耦合關系，在該領域對電信網(wǎng)絡、業(yè)務的理解更深，更加了解運營商需求。因此設備商在向運營商業(yè)務層服務市場拓展上具有獨特優(yōu)勢。但是也將面臨各類通信軟件廠商和系統(tǒng)集成商的競爭，包括愛立信公司等正在轉型的設備商巨頭也有可能進入這一領域，會對我國設備企業(yè)形成較大的市場競爭壓力。
由于設備市場競爭加劇、利潤下降，全球主要設備巨頭均已經(jīng)開始向專業(yè)服務市場轉型，尋求新的業(yè)務增長點，現(xiàn)階段專業(yè)服務市場主要包含咨詢、運營外包、系統(tǒng)集成及培訓等四個方面。據(jù)Gartner估計，從2008年至2012年，僅全球運營外包市場一項收入規(guī)模將由746億美元增長到968億美元，年均增長率達6.7%，高于通信設備市場的增長速度。目前愛立信、諾基亞西門子和阿爾卡特朗訊等都已經(jīng)構建了獨立的專業(yè)服務業(yè)務。
我國設備廠商的優(yōu)勢在于對國內電信市場、網(wǎng)絡更加熟悉，且與運營商之間的合作關系密切，具備了向上述領域拓展的基礎。但劣勢也很明顯，主要在于國內設備商在上述方面還沒有形成專業(yè)化的業(yè)務體系，沒有專門的業(yè)務設置和業(yè)務方案。特別是運營商對設備商擠壓明顯，更多要求其將該部分業(yè)務作為出售設備的附帶服務，使設備商難以在專業(yè)服務領域建立起成熟的商業(yè)模式。
在傳統(tǒng)設備市場增長乏力的情況下，企業(yè)網(wǎng)市場是具有拓展價值的新領域，預計2011年企業(yè)網(wǎng)市場可增至620億美元的市場規(guī)模。
但從企業(yè)網(wǎng)市場的競爭現(xiàn)狀看，既有企業(yè)的優(yōu)勢非常明顯，位居前三的企業(yè)均來自北美地區(qū)，占據(jù)了40%以上的市場份額。由于企業(yè)網(wǎng)業(yè)務對個性化定制的要求較高，因此市場的既有經(jīng)營者往往能夠和企業(yè)之間形成穩(wěn)定的合作關系，導致新進入者的門檻很高。目前，愛立信、阿爾卡特朗訊等傳統(tǒng)設備巨頭也在加緊拓展企業(yè)網(wǎng)市場，相比之下，我國設備企業(yè)進入企業(yè)網(wǎng)市場還不具備明顯優(yōu)勢。其原因一方面在于我國設備企業(yè)長期以來提供的主要是大規(guī)模通用性的設備和服務，針對某一個企業(yè)提供定制化的能力不足。另一方面，企業(yè)網(wǎng)市場中的合作關系相對穩(wěn)定，后進入的企業(yè)對既有企業(yè)在短期內難以形成有效競爭。
軟件服務利潤高、與設備關聯(lián)性強、具有潛在機遇，將成為設備廠商未來的重要收入來源?，F(xiàn)階段軟件業(yè)務已經(jīng)得到了通信設備廠商的高度重視，設備商向軟件服務領域的拓展已經(jīng)全面展開。如中興和華為已經(jīng)有一半左右的收入來自軟件服務，特別是與通信設備相結合的軟件服務。
隨著信息社會的不斷推進，龐大的物聯(lián)網(wǎng)市場正在逐漸形成，這之中產(chǎn)生的各種通信和信息化需求無疑將是通信設備業(yè)的潛在增長空間。特別是近期，國務院作出了通過加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，將“新一代信息技術”列為七大國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，進一步為通信設備制造企業(yè)提供了巨大的想象空間。據(jù)預測，2010年全球M2M等物聯(lián)網(wǎng)應用市場規(guī)模即可達2234億美元，是傳統(tǒng)電信設備市場規(guī)模的2倍以上。這龐大的潛在需求必將為通信設備制造業(yè)創(chuàng)造出新的藍海。
通信設備制造業(yè)真正的蛻變取決于自身的不斷創(chuàng)新和對轉型的持續(xù)探索，在傳統(tǒng)通信制造業(yè)日益飽和的今天，通信設備制造業(yè)除了傳統(tǒng)制造外，還有新路可走，那就是“服務”。這類企業(yè)將不同于傳統(tǒng)的產(chǎn)品型企業(yè)和解決方案型企業(yè)，他們將為客戶提供整個運營層面的服務，其利潤將主要來自技術業(yè)務咨詢費、網(wǎng)絡日常運維費，硬件、業(yè)務及軟件都可能以低于成本的價格銷售。未來伴隨著轉型的推進，中國通信設備制造企業(yè)也必須順應這種趨勢。（中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報）
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