□部電信研究院通信政策與管理研究所 廖小偉博士
我國固網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的演進趨勢
在經(jīng)歷了30年的輝煌發(fā)展之后，隨著移動通信與互聯(lián)網(wǎng)時代的相繼來臨，受到移動化和IP化的雙重沖擊，傳統(tǒng)的固定本地電話和固定長途電話面
臨著退出歷史舞臺的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的本地、長途收入大幅下降，技術(shù)上裹足不前、運營體制上因循守舊，在我國甚至全球范圍內(nèi)，固定電話陷入了前所未有的歷史性困境，產(chǎn)業(yè)盈利模式亟待轉(zhuǎn)型。這也正是電信轉(zhuǎn)型的主要背景。
在固定電話業(yè)務(wù)全線下滑的同時，寬帶接入業(yè)務(wù)是目前兩大固網(wǎng)運營商不多的亮點之一。但是，單純依靠寬帶接入業(yè)務(wù)帶動業(yè)績增長的模式，具有極大的局限性。一是，寬帶接入的普及率低、增長緩慢。截至2007年7月，我國上網(wǎng)計算機數(shù)達6710萬，相比數(shù)億的電話存量，并不在一個數(shù)量級。二是，寬帶接入在本質(zhì)上是一種管道式的業(yè)務(wù)，類似自來水管道，如果不利用其優(yōu)勢市場，并不能為企業(yè)也不能為用戶帶來任何額外的高附加值。
受到技術(shù)革新和制度改革雙重驅(qū)動，現(xiàn)階段固網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步向融合信息化、媒體化、渠道化等的新技術(shù)、媒體及電信TMT方向演進，并進一步加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與電信產(chǎn)業(yè)之間的融合匯聚，對固網(wǎng)業(yè)務(wù)演進產(chǎn)生革命性、基礎(chǔ)性的影響。其中，接入技術(shù)的移動和固定融合（FMC）、業(yè)務(wù)層面的三網(wǎng)融合（TriplePlay即融合語音、數(shù)據(jù)、視頻三種服務(wù)）兩大趨勢已成共識。
（一）向信息化ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈演進
隨著我國信息化進程進一步加快，企業(yè)信息化ICT業(yè)務(wù)需求將急劇放大，業(yè)務(wù)種類也將突破系統(tǒng)集成等傳統(tǒng)ICT業(yè)務(wù)，還將提供新型ERP、CRM、電子商務(wù)、電子政務(wù)等業(yè)務(wù)，從而帶動工業(yè)化、助推現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；傳統(tǒng)線下產(chǎn)業(yè)也將融入ICT產(chǎn)業(yè)鏈，成為其中最重要的主體。這種ICT產(chǎn)業(yè)鏈，實質(zhì)上將演變?yōu)椤胺涸诰W(wǎng)絡(luò)”或“無所不在的網(wǎng)絡(luò)”。從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上來看，“泛在網(wǎng)絡(luò)”范圍遠大于傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)或者無線網(wǎng)絡(luò)，將原本不屬于電信范疇的技術(shù)，比如傳感器WSN技術(shù)、標識RFID技術(shù)等各種近場通信NFC技術(shù)納入其中，從而構(gòu)建起一個真正的無所不在的網(wǎng)絡(luò)。這種“泛在網(wǎng)絡(luò)”，除了提供隨時隨地任何人之間的通信之外，還提供人與機器以及機器與機器之間的通信。
（二）向媒體化與渠道化產(chǎn)業(yè)鏈演進
由于互聯(lián)網(wǎng)界希望通過在互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)中增加控制功能，而電信界則樂于引進IMS、FMC等技術(shù)，來提供傳統(tǒng)的話音和新興的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，分別催生了兩類融合性的業(yè)務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和增值電信服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與增值電信服務(wù)這兩類業(yè)務(wù)，本質(zhì)區(qū)別在于前者是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中居優(yōu)勢地位，并非電信運營商合作收費，后者則是電信運營商在業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中居優(yōu)勢地位，與電信運營商合作收費。其中的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，僅僅將固網(wǎng)接入作為通信管道。
不僅如此，信息服務(wù)業(yè)還涵蓋了TMT傳統(tǒng)媒體的渠道分發(fā)屬性，類似網(wǎng)絡(luò)視頻IPTV的融合性業(yè)務(wù)將受到我國政府的重點監(jiān)管和發(fā)展扶持。不論是在網(wǎng)絡(luò)還是在業(yè)務(wù)層面，電信、廣電條塊分割將進一步被打破。所謂三網(wǎng)融合，并不是廣電吃掉電信，也不是電信吃掉廣電，而是以IP技術(shù)為主導的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，要通吃廣電和電信，進而向信息服務(wù)大行業(yè)演進?？梢灶A(yù)見，形式多樣的網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)，將成為互聯(lián)網(wǎng)和增值電信市場中的明星業(yè)務(wù)；其中，傳統(tǒng)媒體產(chǎn)業(yè)將因為其資源優(yōu)勢，而在產(chǎn)業(yè)鏈中占較有利的地位。
政府面臨角色轉(zhuǎn)變與監(jiān)管創(chuàng)新挑戰(zhàn)
現(xiàn)階段固網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步向融合信息化、媒體化、渠道化等功能的TMT方向演進，并進一步加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與電信產(chǎn)業(yè)之間的融合匯聚。在上述產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢下，政府如何進行角色轉(zhuǎn)變與監(jiān)管創(chuàng)新，打造高效的產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)體系，顯得尤為重要。因為，產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)圈的發(fā)展演進，不可避免地提出了層與層之間競爭與協(xié)作所帶來的矛盾與挑戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各層之間競爭及其挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在兩個方面。
第一個是，要不要層間競爭。目前全球的現(xiàn)狀是，互聯(lián)網(wǎng)層借助VoIP進入傳統(tǒng)的電話市場，極大沖擊了傳統(tǒng)電話盈利模式；而固網(wǎng)運營商則進行轉(zhuǎn)型，大舉進入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與應(yīng)用領(lǐng)域。終端與軟硬件廠商進入電話與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場，比如iPhone手機廠商蘋果公司與電話公司分成話費，諾基亞公司正推動Loudeye與Ovi等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；而固網(wǎng)運營商等則相機進入信息化與ICT應(yīng)用市場。
從產(chǎn)業(yè)組織角度來看，層間競爭與互相進入，是具有優(yōu)勢地位的企業(yè)垂直進入產(chǎn)業(yè)鏈其它上下游環(huán)節(jié)的一種體現(xiàn)。這種競爭與進入，所帶來的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直結(jié)構(gòu)的重構(gòu)。主流經(jīng)濟理論認為，優(yōu)勢市場地位無可厚非，但是如果利用自身在某個環(huán)節(jié)的優(yōu)勢市場地位，延伸進入產(chǎn)業(yè)鏈的另一個環(huán)節(jié)，則需要受到政府干預(yù)和監(jiān)管。
第二個是，如何有效配置資源。前述互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)的層間競爭問題，實質(zhì)上是三網(wǎng)融合中計算機網(wǎng)與電信網(wǎng)融合的問題。這個問題與電信、廣電融合的問題一起，都是如何讓資源合理流動、有效配置資源的市場化問題。此外，電信業(yè)的固定與移動分業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)，同樣不利于發(fā)揮市場“無形之手”對資源的有效配置作用。
在TMT產(chǎn)業(yè)鏈演進新趨勢下，市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整與行為監(jiān)管，尤其是如何保護層間公平競爭、讓市場有效配置資源，正變得越來越重要。如何構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)鏈、和諧生態(tài)圈，對實現(xiàn)電信業(yè)又好又快發(fā)展，顯然非常重要也非常迫切。筆者認為：
第一，我國固網(wǎng)監(jiān)管亟待向融合性的監(jiān)管轉(zhuǎn)型。這種融合性監(jiān)管，既包括固定與移動之間的融合監(jiān)管，也包括廣電與電信之間的融合監(jiān)管，還包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)之間的融合監(jiān)管。
第二，我國固網(wǎng)監(jiān)管亟待向行為監(jiān)管為重心轉(zhuǎn)型。在“外科手術(shù)式”重組改革之后，加上來自移動電話以及互聯(lián)網(wǎng)的雙重沖擊，我國固網(wǎng)市場的有效競爭結(jié)構(gòu)已經(jīng)初步形成。從這個意義上說，我國固網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)跨入或者說正在跨入“后結(jié)構(gòu)性階段”，重點需要轉(zhuǎn)向如何引導和規(guī)范市場行為。
第三，我國固網(wǎng)監(jiān)管亟待向垂直監(jiān)管為重心轉(zhuǎn)型。現(xiàn)階段，我國固網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正自發(fā)進行上下游垂直市場的重構(gòu)。從緊迫性、重要性和缺失程度來看，和基礎(chǔ)企業(yè)與基礎(chǔ)企業(yè)之間以及增值企業(yè)與增值企業(yè)之間的水平市場監(jiān)管比較而言，應(yīng)該重點研究并監(jiān)管垂直市場。從現(xiàn)實市場行為來看，采取相關(guān)法律、經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段之后，違規(guī)與疑似違規(guī)行為，從原先的互聯(lián)互通障礙和無序價格戰(zhàn)等，轉(zhuǎn)化為上下游的層間重構(gòu)與競爭行為。
一方面，垂直監(jiān)管需要積極支持固網(wǎng)轉(zhuǎn)型。否則，可能無法保證基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)再投資建設(shè)，進而可能影響信息通信業(yè)乃至信息服務(wù)大行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。另一方面，通信監(jiān)管需要保護產(chǎn)業(yè)上下游的中小企業(yè)。因為，由于固網(wǎng)企業(yè)擁有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，電信轉(zhuǎn)型有可能對產(chǎn)業(yè)鏈中的中小企業(yè)產(chǎn)生不良的擠壓與擠出效應(yīng)。
總之，要打造有效產(chǎn)業(yè)鏈、和諧生態(tài)圈，要達到降低新技術(shù)擴散成本、增進消費者等的社會福利，固網(wǎng)市場監(jiān)管迫切需要向融合監(jiān)管轉(zhuǎn)型，迫切需要向行為監(jiān)管轉(zhuǎn)型，迫切需要向垂直監(jiān)管轉(zhuǎn)型。
(人民郵電報)
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